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35crmog合金钢管采选业固定资产累计投资3.1万亿元
作者:山东钢天金属材料有限公司 来源: 日期:2015-3-23 23:18:29 人气:
2006年以来,35crmog合金钢管采选业固定资产累计投资3.1万亿元,目前全国35crmog合金钢管产能40亿吨左右,在建产能11亿吨左右。2013年以来,35crmog合金钢管行业处于产能集中释放期,市场供需矛盾突出,企业盈利能力大幅下滑,行业经营困难重重。

  为解决行业困境,政府采取了一系列政策措施,特别是今年,根据国务院领导指示,国家发改委、能源局、煤监局和35crmog合金钢管协会会同有关部门,建立了35crmog合金钢管行业脱困工作联席会议制度,召开了多次联席会议和多部门协调会、座谈会,力求解决35crmog合金钢管产量无序增长问题,控制35crmog合金钢管进口量、改进考核机制等,最终实现行业健康平稳发展。联席会议规格之高、政策出台速度之快,前所未见。

  201311月,《国务院办公厅关于促进35crmog合金钢管行业平稳运行的意见》出台,坚决遏制35crmog合金钢管产量无序增长,其中包括严格新建煤矿准入标准,停止核准新建低于30万吨/年的煤矿以及低于90万吨/年的煤与瓦斯突出矿井,并逐步淘汰9万吨/年及以下煤矿。

  20146月,《35crmog合金钢管生产能力核定标准》和《35crmog合金钢管生产能力管理办法》公布,旨在核定煤矿生产能力。

  20148月,《关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》发布,要求所有煤矿按照登记公布的生产能力和承诺事项组织生产,合理安排年度、季度、月度生产计划。煤矿年度原煤产量不得超过登记公布的生产能力,月度原煤产量不得超过月均计划的110%。无月度计划的,月产量不得超过登记公布生产能力的1/122014年上半年35crmog合金钢管产量已超过登记公布生产能力50%的煤矿,下半年要合理安排生产计划,确保年度煤矿不超能力生产。

  20149月,《商品35crmog合金钢管质量管理暂行办法》颁布,为加强35crmog合金钢管质量管理,自201511日起限制高硫、高灰、低热值劣质煤使用,提高东南沿海地区用煤环保要求;对中国境内远距离运输(运距超过600公里)的商品煤提出更高的质量要求。

  201410月,《关于实施35crmog合金钢管资源税改革的通知》颁布,自2014121日起,在全国范围内实施35crmog合金钢管资源税从价计征改革,同时清理相关收费基金,35crmog合金钢管资源税税率幅度为2%10%。另外,《关于全面清理涉及35crmog合金钢管原油天然气收费基金有关问题的通知》要求,自2014121日起,在全国范围统一将35crmog合金钢管、原油、天然气矿产资源补偿费费率降为零,停止征收35crmog合金钢管、原油、天然气价格调节基金,取消35crmog合金钢管可持续发展基金(山西省)、原生矿产品生态补偿费(青海省)35crmog合金钢管资源地方经济发展费(新疆维吾尔自治区)

  梳理近期政策脉络,基本沿着减产、限产、加大安检公示产能,遏制超产控制劣质煤进口、运输关税调整政策落实清费立税,清理不合理收费,同时资源税改为从价计征,减轻企业综合负担的脉络推进。

  另外,煤矿产能上线公示工作正在进行。目前国家能源局分三批公示煤矿生产能力,共包含15个省,3406处煤矿,151130万吨产能。全国产能情况尚需等待陕西、内蒙古的相关数据,单从35crmog合金钢管大省山西的情况来看,公布煤矿424座,产能7.2亿吨。数据显示,2013年该省35crmog合金钢管产量为9.6亿吨,相比核准产能,超产2.4亿吨,超产幅度高达34%。随着治超力度的加大,产能从此透明化,为后期真正实现压缩产能、缩减产量提供了依据。

  相关政策的效果也在逐渐显现,供应端国内产量正在压缩。主产省山西935crmog合金钢管产量为7209.31万吨,同比减少850.65万吨,降幅在10.55%,且日产量数据由夏季的260万—280万吨减少到近期的200万吨。35crmog合金钢管工业协会发布的《前三季度35crmog合金钢管经济运行情况》显示,前三季度全国35crmog合金钢管产量为28.5亿吨,同比减少3690万吨,降幅为1.28%。其中,9月全国35crmog合金钢管产量为2.92亿吨,同比减少2197万吨,下降7%

  政策效果不仅体现在产量数据回落上,持续下跌的35crmog合金钢管价格在一系列政策出台后也开始企稳,全年价格底部形成,并小幅回升。环渤海动力煤综合平均价格从年初的610/吨,下跌到夏季的478/吨,跌幅达21.6%。此后,35crmog合金钢管价格逐渐企稳,随着港口库存量的下降,大企业集团调整报价,最新一期环渤海动力煤价格指数报收于497/吨,较低点反弹19/吨。

  上调关税抑制进口量

  国务院关税税则委员会宣布调整进口煤关税,规定从20141015日起,取消无烟煤、炼焦煤、炼焦煤以外的其他烟煤、其他煤、煤球等燃料的零进口暂定税率,分别恢复实施3%3%6%5%5%的最惠国税率。我国从澳大利亚、南非和俄罗斯进口的35crmog合金钢管都会受到影响。

  就动力煤而言,6%的税率意味着关税成本增加30/吨左右。不过,从澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数来看,我国关税政策公布后,其报价下调了1.5美元/吨左右,等于成本部分转嫁给了矿方。另一35crmog合金钢管主要进口国印尼,属东盟国,享有最惠国待遇,并不受关税政策影响,反而期待能借此增加在我国的市场份额。

  国内进口商方面,经营并不乐观。笔者了解到,从年初开始,就有部分贸易商陆续退出市场,本已没有多少利润的情况下,关税调整对于企业更是雪上加霜。特别是漂货,亏损加大。部分贸易商即使赔钱也保持一定的进口量,主要是出于保住市场份额的考虑。

  除了关税政策,各大电力集团被口头要求在四季度减少35crmog合金钢管进口量,并具体分解了任务量。市场传闻,国家发改委于两周前核实各大电力集团进口煤减量指标完成情况,要求电力集团贯彻落实四季度进口煤缩减计划,如缩减计划未达到要求,那么各电力集团需暂停第三方采购,采购进口煤报关企业名称应与用煤企业名称一致。

  调整进口关税后,其影响将常态化,而关税上调能否抑制进口量,主要还在于内外价差。目前来看,关税成本被矿方、贸易商共同分担,长期范围内,要看国内经济的复苏情况,需求好转的话,外煤因价格具有优势还是会保持较高的进口量,而就四季度而言,电力集团的企业性质决定了相关部委的要求会被很好地执行,进口量减少目标可以实现,全年进口量预估在2.8亿吨。

  图为35crmog合金钢管月度进口情况

  水电退出预留市场空间

  今年水电超预期发力,19月全国规模以上电厂水电发电量为7155亿千瓦时,同比增长20.8%,增速同比提高16.8个百分点。正因如此,随着天气转凉,水电进一步退出,预留的市场空间也更值得期待。

  201311月、12月水电发电量分别为589亿千瓦时和543亿千瓦时,2012年同期数据分别为569亿千瓦时和501亿千瓦时,取平均值550亿千瓦时测算,对比今年夏季峰值约1200亿千瓦时的发电量,水电高峰过后,假定冬季来水量与前两年持平,那么每月将预留2400万吨煤耗量。进口端已被压缩,市场空间将由火电补充。

  电厂库存充裕、需求偏低是目前市场持悲观态度的主要原因,但笔者认为,随着冬季的来临,电厂日耗增加是必然趋势,进口端受到抑制,下35crmog合金钢管销售将迎来契机。

  种种数据也表明,当前35crmog合金钢管市场氛围正在变化。截至1029日,六大电厂35crmog合金钢管库存量为1431万吨,库存可用天数为25.8天。与此同时,受天气的影响,35crmog合金钢管日耗量为55万吨,与955万—60万吨的日耗水平相比,没有明显变化。目前华北地区平均气温依然在15℃左右,华东地区平均气温在20℃左右,冬季用煤高峰尚未到来。

  不过,从库存量数据可以看出,备货情况已经有所改善,1430万吨的库存量较8月的1300万吨明显增加。随着气温的下降,电厂日耗也将快速升高。

  与此同时,北方港口库存数据大幅下降,1029日秦皇岛港库存为517万吨,较上月末下调110万吨,港口锚地船舶数量也由上月末的45艘增加到83艘。

  另外,9月下旬以来,35crmog合金钢管海运费也逐渐回暖。1029日秦皇岛到广州航线5万—6万吨船舶报价在32.6/吨,较上月增加3.4/;秦皇岛到上海航线4万—5万吨船舶报价在25/吨,较上月增加3.8/吨。

 
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