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APEC会议等市场信息炒作渐渐回归理性通道
作者:山东钢天金属材料有限公司 来源: 日期:2015-3-23 23:13:45 人气:
 在经过前几周的大幅波动过后,随着APEC会议等市场信息炒作渐渐回归理性通道,近期无论是12cr1mov合金管等原材料市场,还是成品材现货市场价格涨跌幅度均不大,国内12cr1mov合金管市场以小幅波动行情为主。不过近期由于APEC会议将在北京召开,前期制定的停产、限产等保障方案将开始实施,短暂性资源紧张以及月初资金压力的缓解或将带动12cr1mov合金管现货市场价格小幅攀升。但是无法改变12cr1mov合金管产能过剩的现实,随着APEC会议的结束,现货市场的短暂平衡必将被打破,过剩的产能和年底财报数据的要求,钢厂必将会加速产能释放,通过以价换量的方式,利用矿石大幅下跌的有利时机,在这个冬天里争夺市场份额。下面笔者结合近期的市场环境变化,对年底的钢价走势变化做些简要的分析,希望能对大家把握市场走势变化有所裨益。

    随着正式进入APEC会议会期,根据对之前政府公布的100公里范围内的主要企业进行了核实,目前霸州地区的河北前进、霸州新利、廊坊洸远、玉田建邦、廊坊新钢五家高炉企业均已停产,涉及高炉达10780立方米,整个会期12天合计影响产量35万吨左右;轧材生产线,霸州地区主要是热轧带钢,19条带钢生产线,整个会期影响产量50万吨左右;玉田涉及槽钢生产线1条、盘螺/高线生产线6条,整个会期影响产量12万吨左右,其中金洲和前进的两座电炉也按要求于会议期间停产,影响产量不足2万吨。

    除此上述重点地区外,周边天津、承德、宣化等地钢厂也有波及,目前天钢1座高炉正常检修(已检修1个月,到本月15日预计恢复生产),棒材和高线生产线年度大修;

    承钢高炉2座高炉检修,此外还有2座今年一直处于停产中,1780热轧生产线检修;

    天津轧三2座高炉和3条轧线114日全部停产;

    首钢迁安2150热卷生产线检修、首钢顺义冷轧线检修,目前均定会议期间检修,会议结束后恢复生产;

    江天一座高炉减产50%左右,电炉停产;

    上述企业高炉APEC会议期间影响产量初步估算在35万吨左右。

    除唐山外,北京周边其他钢厂目前尚未明显的减产。

    对于唐山地区,自去年以来,唐山市按照全省统一部署,开展大气污染防治攻坚行动,加快淘汰落后产能。截至目前,这个市已压减炼铁炼钢产能2200万吨,12cr1mov合金管产能严重过剩的问题得到缓解。

    唐山作为河北的12cr1mov合金管重镇,12cr1mov合金管产能占到河北总12cr1mov合金管产能的一半以上。12cr1mov合金管、焦化、水泥、电力等重化工业占全市工业总量的96%以上,由此造成的大气污染相当严重。

    据了解,截至目前,唐山市已拆除高炉12座、转炉45,12cr1mov合金管企业由58家减少到50家。通过压减12cr1mov合金管产能,减少12cr1mov合金管消费量385.2万吨,减少二氧化硫排放量7210,减少氮氧化物排放量1.9万吨。

    根据河北省的压钢方案,2017年底,河北省共压减炼铁产能6672万吨、粗钢产能6726万吨。作为12cr1mov合金管产量占全省半壁江山的唐山市,需要净压减炼铁产能2800万吨、粗钢产能4000万吨,净削减12cr1mov合金管消费2560万吨。

    依照以往数据推断,2012年唐山12cr1mov合金管产能已经到了7000万吨以上,就算这两年个各种落后产能淘汰2500万吨,现存产能至少在5000万吨左右,月均产能基本在400万吨,11月开始压减产量35万吨,也就是在10%左右,12cr1mov合金管产能释放的弹性很大,会议结束后,只要半个月时间,前期压减的产量损失就能得到弥补,所谓限产导致产量损失,试图拉升钢价的说法完全站不住脚。

    成本坍塌加强钢厂竞争力

    10月份,受宏观经济下行压力影响,12cr1mov合金管需求增长仍较缓慢,12cr1mov合金管市场供大于求态势未有改观,价格呈波动运行态势。后期随着天气转冷、APEC会议期间限产措施等因素影响,12cr1mov合金管需求呈下降趋势,12cr1mov合金管价格将呈波动下行走势。

    10月末,国产铁精矿价格为682.7/吨,环比下降11.61/吨,降幅为1.67%,跌幅较上月收窄1.76个百分点;进口粉矿到岸价格为78.81美元/吨,环比上升1.06美元/吨,升幅为1.36%;进口粉矿现货贸易人民币含税价格为599.58/吨,环比上升1.81/吨,升幅为0.3%

    从全月情况看,国产铁精矿平均价格为686.49/吨,环比下降16.88/吨,降幅为2.40%,较上月降幅收窄0.76个百分点。其中:108日至109日,从691.18/吨小幅上升至691.57/;109日至1014日,从691.75/吨小幅下降至687.59/;1014日至1021日,从687.59/吨小幅下降至683.58/;1021日至月底,从683.58/吨微幅下降到682.70/吨。

    进口粉矿平均价格为80.36美元/吨,环比下降1.91美元/吨,降幅为2.32%,全月价格呈波动走势。其中:108日至1014日处于小幅上涨区间,从78.53美元/吨上涨至82.64美元/;1014日至1017日处于小幅下跌区间,从82.64美元/吨下跌至80.25美元/;1017日至月底处于波动区间。

    国庆假期后,12cr1mov合金管价格虽略有好转,但国内市场12cr1mov合金管需求疲软的态势仍未改观,12cr1mov合金管生产呈下降趋势。同时,高企的12cr1mov合金管港口库存以及11APEC会议期间华北地区工地停工、钢厂限产等措施,12cr1mov合金管供需矛盾加大,后期12cr1mov合金管价格将呈波动下行走势。

    据中钢协会统计,1-9月份,会员12cr1mov合金管企业实现利润192.82亿元,同比增加80.32亿元,增长71.26%,但累计销售利润率仅为0.71%9月份实现利润又环比下降。虽然12cr1mov合金管、冶金焦和废钢等原燃材料价格一直在下降,但是12cr1mov合金管企业盈利水平依然偏低。在钢价持续低迷的情况下,后期12cr1mov合金管价格难以回升,将仍呈波动下行态势。

    2015年全球粗钢消费预期下降,粗钢产量增幅略低于2014年,预计全年增长2.4%左右;中国粗钢消费继续微增长或小幅下降,产量增幅低于2014年,也低于全球水平,预计全年增长1.7%左右。12cr1mov合金管市场供大于求矛盾依然突出,12cr1mov合金管价格反弹力度有限,企业资金继续紧张,市场竞争更加激烈,产能调整势在必行。

    2015年仍然是四大矿业公司产能快速释放期,世界12cr1mov合金管出口增长将超过7%,短期市场供大于求的趋势继续扩大。国内铁矿企业由于资源禀赋差,运营效率低,生产成本高,一批中小矿山会停产关闭,国产矿2015年将出现下降,预计下降幅度在10%左右。

    而据海关总署公布的数据,1-10月中国出口12cr1mov合金管7389.3万吨,同比增长42.2%;1-10月中国进口12cr1mov合金管7.8亿吨,同比增长16.5%,进口均价为每吨646.9元,下跌19.8%;进口12cr1mov合金管1209.4万吨,增加4.1%,进口均价为每吨7657元,上涨1.5%

    此前海关数据显示,中国12cr1mov合金管出口9月创下852万吨的纪录,同比增长73%;前三季度,全国出口12cr1mov合金管6534万吨。初步核算,10月份进口铁矿砂8100万吨,出口12cr1mov合金管855万吨,出口12cr1mov合金管数量创下历史新高。

    12cr1mov合金管生产原料的价格大幅下降和12cr1mov合金管出口的持续加大,使得钢厂的产业竞争力持续增强,而加强进口的措施的实施又为国内获得廉价原料获得保障,钢厂的以价换量的措施又将借力中国版的“马歇尔计划”,对外投资的加大必将吸收国内的落后产能,所以中国12cr1mov合金管行业的落后产能淘汰和对外投资对国内过剩产能的消化将进一步加加强国内12cr1mov合金管产品的竞争力。

据中钢协统计,前三季度大中型12cr1mov合金管企业期间费用同比增长7.48%,其中财务费用同比增长22.88%。应收应付账款均大幅增长,其中应收账款同比增长16.78%,应付账款同比增长10.97%。但是随着国家货币政策的定向宽松,融资难融资贵的问题将得到解决,中长期利率将平稳下滑,12cr1mov合金管行业的财务费用将得降低。

从近期主流钢厂的调价政策来看,沙钢方面,11月份中旬沙钢螺纹钢、高线和盘螺价格均上调20/吨,与中旬比较,上调幅度有所收窄。近期,市场到货量降到了极点,而且随着APEC会议落幕,螺纹等价格极有可能出现下跌,商家拿货意愿更加弱。

宝钢方面,12月宝钢股份主要12cr1mov合金管产品调价政策平盘为主,宝钢股份此次调价在平盘的基础上,仍然保持了提前订货优惠的政策,部分产品优惠幅度甚至有所加大。商家拿货意愿低,钢厂订单严重不足, 大家都在等待钢厂新的优惠政策出台,期待钢厂的“一单一议”订货价下降,这是与往年情况所不同的。

2.11月钢厂检修增多 后期供求压力角色是否会转变?

目前APEC会议即将结束,但是在APEC会议前后,京津冀的空气治理已经正式进入整治阶段,从113日起,由环保部派出的十多个督查组将在华北地区进行巡查,直至北京APEC会议结束。督查的重点是,北京及其周边的各省市,是否按照承诺的污染减排方案,保障APEC会议期间的空气质量。据悉,北京住建部要求,在APEC会议期间(113日零时至11),全市行政区域内的所有工地(抢险抢修工程除外)停工;天津、河北、山西、山东等地也纷纷发布通知,要求重点控制区域内的工地在会议召开期间停工。因此,APEC会议的召开,对12cr1mov合金管行业供需两端均将产生收缩预期,目前来看还难以确定供给还是需求收缩的幅度更大,预计对整体钢价走势不会形成太大影响。

而从钢厂生产情况来看,也确实有一定的减产迹象,10月下旬,全国重点钢企粗钢日均产量旬环比下降超过7个百分点,163.1万吨;这一数据和10月下旬不断下降的高炉开工率得以相互印证。APEC 会议即将开幕, 河北地区相关钢厂和焦化厂已经着手安排相关停产和减产,11月上旬和中旬的粗钢日均产量(重点钢企粗钢日均产量)将会进一步下降。年底即将来临,不排除对后市有所期待的商家会出现一定的补货情况,而钢厂在这个时候大幅减产,不知道后期钢市是否会出现供求压力角色的转换呢?

3.钢厂12cr1mov合金管库存出现下降 拖累12cr1mov合金管价格持续下滑

统计局数据显示,9月国内生铁产量5889万吨,相较8月下跌143万吨,较去年同期下跌14万吨。中钢协数据显示,10月下旬会员企业粗钢日均163.1万吨,旬环比降7.46%,钢厂12cr1mov合金管库存1414.3万吨,较中旬末降9.7%。随着北京正式进入APEC会议会期,目前霸州地区的河北前进、霸州新利、廊坊洸远、玉田建邦、廊坊新钢五家高炉企业均已停产,涉及高炉达10780立方米,整个会期12天合计影响产量35万吨左右。短期钢厂检修减产,一方面让钢厂库存出现下降,另一方面,对12cr1mov合金管尤其是粉矿的需求明显减弱,这也成为拖累粉矿下跌的主要因素。一没需求,二没原材料支撑,2014年年底国内12cr1mov合金管市场可谓压力不小啊

都说新年新气象,难道这就是2014年国内12cr1mov合金管行业的新状态吗?

进入11月份以来,钢厂的产销、库存、订单、出口、调价等方面出现的新情况,是时下12cr1mov合金管流通业的经营者所关心的一大热点,而我们只关心这些新状态会给钢市带来怎样的影响,鉴于以上分析的几点,建议商家还是做好充分准备为2014年最后2个月而战吧。

 
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